蒋介石的确没有公开承诺任何条件，在调走原先兵谏的部队之后，大可迅速调集大军包围延安基地。中共在陕北的三个红军兵力只有五万人左右；其中只有两万九千六百五十人有枪，而且他们没有空军。

　　7同时，蒋氏统领大军两百零二万九千人，其中三十万人受德式训练，有八万人更是配备德制武器。此外，他拥有"三百一十四架军机，六百多名战斗机飞行员".甚且，斯诺说"他安全脱险后全民拥护的声势极大",证实他在国人心目中的地位如日中天，"远胜于中国现代史上任何一位领袖".以民意而言，这是发动攻击的最佳时刻。

　　但是，蒋介石恢复自由身之后，根本没想到要动武。果如周恩来预见，他信守承诺、停止"剿共".甚且，还开始每月拨款二三十万元给中共部队。共产国际也继续它的资金提供，于一九三七年初给了中共八十万美元，另外还有等额的钱备"额外采购"之需。同时，毛泽东告诉同僚，执行统一战线的时候，中共要利用各种借口防止国民党整编或打散红军。抗日战争一爆发，毛就预测："一切都会顺利解决。"

　　二月间，国民党中央委员会拒绝为统一战线背书，重申必须反共到底。不少中央委员依然相信和日本合作而非和共产党合作，才是恢复中国主权的道路。但是蒋介石执意要做，下令对西北红军根据地开放贸易，部分恢复邮电服务。

　　同时，中共因莫斯科和南京的钱源源而来，买了一队美制卡车，开通西安至延安的公路交通。访问延安的中国记者纷纷报道，中共已铲除贪污和压榨，数百、数千青年响应"到延安去".

　　但是，和蒋的协议也在中共和红军基层制造出极大的混乱。为了澄清，中共向全体党员发布秘密公告，宣称搞统一战线只是策略，使党既能抗日又可"千百倍"扩张势力。蒋也看到这份公告，写下：这显示"共产党的奸诈",但是他并未公开宣扬这个观点，继续把中共当做忠心的小老弟看待。他也放弃削弱军阀的努力，现在全神贯注到准备抗日。他需要全国团结以及苏联的军援。

　　蒋介石认为，如果一年内他可以领导抗日成功他相信至少这是可能的剧本事后总有办法处理共产党的威胁。蒋氏突然很正面甚至高度评估对日作战的胜算，有一大部分是反映他的德籍顾问冯·法肯豪森（AlexandervonFaulkenhausen）将军突然变得乐观；这位德国将军前几个月还说中国军队需要两年时间才能跟日本开战，现在他却告诉蒋，国军已够强大，可"把日本人赶出长城",因此力促委员长要防守沿海地区和长江流域，不要计划早早退守四川。

　　一九三七年三月，他建议蒋派遣中央军部队进驻北平、天津地区，此一行动势必会引爆全面战争。蒋氏很早就了解日本皇军所拥有的陆海空现代火力此一力量可与欧洲的兵力互较高下现在，他觉得已可和日本大敌放手一搏。